Newzoo:东南亚游戏市场“BIG6”数据分析
Newzoo预计2017年东南亚游戏市场收入将翻倍(newzoo此前报道2014年东南亚游戏市场收入达到11亿美元),达到22亿美元。 东南亚游戏市场受到全球关注的关键原因有六大:
1. 全球游戏收入增长最快的市场
2、网络发展和经济增长潜力巨大
3. 数十亿美元的游戏市场
4. 手机游戏占据主导地位
5、欧美游戏销售渠道已建立
6.英语使用率非常高
印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南、新加坡、马来西亚是占据东南亚游戏市场99%收入的六大“巨头”。
全球增长最快的游戏收入市场
2013-2017年拉美、东欧、东南亚地区GDP及网络覆盖率复合年增长率
东南亚市场的经济增长、庞大的人口基数以及移动互联网的快速发展,保证了该地区游戏收入未来几年将保持10%以上的增速。
东南亚游戏市场的发展与拉丁美洲非常相似。 Newzoo预测,2017年东南亚游戏业增长的85%将来自亚洲。 在人口规模和国家多样性方面,东南亚和欧洲有相似之处。
2014年,六国游戏收入为:泰国2.3亿美元; 马来西亚2.14亿美元; 新加坡2.01亿美元; 印度尼西亚1.81亿美元; 越南1.55亿美元; 菲律宾9680万美元。
从2014年拉美、东欧、东南亚地区人口、网民数、玩家数、游戏收入以及年复合增长率对比可以看出,2014年拉美地区游戏收入33.49亿美元,东欧24.45亿美元,东南亚10.94亿美元。 美元。 然而,东南亚的互联网用户数量仅占30%,其年复合增长率几乎是拉美和东欧的两倍。
东南亚游戏市场是否比中国游戏市场有更多机会?
此图为英语普及率
对于欧美游戏来说,东南亚市场比中国市场更容易进入。 原因之一是东南亚玩家有更好的英语环境。 在新加坡和菲律宾,英语为官方语言,普及率高达80%和57%; 在马来西亚,英语为第二语言,普及率为32%; 和其他东南亚国家也广泛使用英语。
六国社交工具使用率
Facebook、Twitter 和 Instagram 等流行的西方社交网络在东南亚用户中也很受欢迎。 95%的越南网民使用Facebook,而印度尼西亚的Facebook使用率仍然最低,为78%。 相似的语言环境和社交工具是欧美游戏的优势。
东南亚手游市场表现(Newzoo仅分析欧美游戏)
六国iOS和Google Play畅销榜前20名欧美游戏数量
总体来看,东南亚最畅销的手游有一半是欧美手游。 具体来看,菲律宾前20名手游中,欧美手游占比最高,达到65%。 泰国TOP 20手游中,欧美手游占比最低,为35%。 Supercell和King在东南亚国家的畅销榜上占据主导地位,事实上,它们也在全球占据主导地位。
以下是六国的具体情况(部分数据与Newzoo 1月初发布的报告有重叠):
印度尼西亚:49% 的付费玩家
印度尼西亚总人口2.5亿,互联网用户5260万,玩家3400万,付费玩家1990万。 付费玩家年均消费达到9.12美元,2014年游戏总收入达到1.81亿美元。
印度尼西亚人口2.528亿,居东南亚第一、世界第四。 其中包括大量的年轻人和充足的劳动力,他们也是主要的消费者。 51%的印尼人定居在城市。 首都雅加达拥有1000万人口,也是印度尼西亚人口最多的城市。
这张图展示了印尼排名前5位的热门手游类型以及各类型游戏的付费玩家和免费玩家比例。 从图中可以看出菲律宾的英语,印尼手游玩家的付费率高达49%。 付费玩家最多的是策略游戏,其次是赛车游戏、动作冒险游戏、街机游戏和模拟游戏。
值得注意的是,这张图很容易引起误解。 付费玩家比例代表该游戏的付费玩家数量占印尼付费玩家总数(1990万)的比例。 对于非付费玩家来说也是如此。
马来西亚:时尚游戏玩家
马来西亚总人口为3020万,互联网用户为2140万,其中游戏玩家1430万,付费玩家660万。 每位付费玩家的平均年消费额为 32.61 美元。 2014年,游戏市场规模为2.14亿美元。
在马来西亚玩家中,26.5%的玩家同时玩多个游戏平台(PC、游戏机、掌机和手机游戏平台),高于全球平均水平(23.9%)。 其中,玩家最多的平台是PC和智能手机平台,分别占比93.2%和87.4%。
马来西亚付费玩家比例为43%。 付费玩家最多的也是策略游戏,而赛车、动作和模拟游戏也榜上有名,三消游戏也很受马来人欢迎。
菲律宾:互联网快速发展
菲律宾总人口为1亿,互联网用户总数为4200万,玩家数量为2720万,付费玩家数量为1100万。 付费玩家人均年消费8.76美元。 2014年游戏市场规模为9680万美元。
2004年至2014年间,菲律宾的网络覆盖率增长了800%,是同期东南亚增长最快的地区,这主要得益于移动互联网的快速增长。 造成这种影响的其他因素包括当地电信公司覆盖范围的扩大、学校计算机教育的普及以及电子设备销售的增加。
目前,菲律宾互联网用户数量占42%,而十年前仅为5%。
菲律宾付费玩家比例为38%。 策略、赛车、动作和街机游戏是主流菲律宾的英语,RPG手游也受到菲律宾玩家的喜爱。
新加坡:付费玩家最富有,人均支出189.3美元
新加坡总人口为550万,互联网用户为410万,其中玩家280万,付费玩家110万。 付费玩家人均年消费189.3美元。 2014年,地区游戏市场总规模为2.01亿美元。
虽然新加坡付费玩家比例仅为29%,但新加坡付费玩家人均消费却达到189.3美元。 值得注意的是,手游的付费率高于其他平台游戏。
当然,新加坡付费玩家人均消费更高的原因是该国的GDP排名世界第三。
与上述三个国家不同,动作游戏在新加坡的付费玩家数量最多,而策略游戏的非付费玩家数量最多。 名单上还包括三消游戏、角色扮演游戏和街机游戏。
泰国:博彩收入最高
泰国总人口6220万,互联网用户2110万,玩家1470万Newzoo:东南亚游戏市场“BIG6”数据分析,付费玩家830万。 付费玩家人均年消费为27.76美元。 2014年菲律宾的英语,地区游戏市场规模为2.3亿美元。
泰国年复合增长率达到30.9%,已进入全球游戏市场TOP 20。 此外,Newzoo预计泰国游戏市场规模将从2014年的2.3亿美元增长至2017年的4.9亿美元菲律宾的英语,增长率达213%。
与印度尼西亚一样,泰国的付费玩家也占 49%。 但与其他国家不同的是,泰国付费玩家数量最多的是赛车游戏。 至于动作、格斗、射击,可以看出泰国玩家的喜好非常欧美。
越南:手游收入增长潜力最大
越南总人口9250万,互联网用户4470万,玩家3140万,付费玩家1230万。 付费玩家平均年消费12.67美元。 2014年游戏市场规模为1.56亿美元。
尽管目前越南手游收入占比仅为18%,但该地区手游年均复合增长率已达87.7%。 Newzoo预测,2017年手机游戏将成为越南游戏市场的最大部分,达到1.6亿美元,占收入的50%以上。
越南玩家的口味也不同。 益智教育和卡牌游戏深受当地玩家的欢迎。 当然,赛车游戏仍然是收入最高的游戏。
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