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51talk的钱燃烧悲剧,去美国呼吸痛苦


在欧洲杯开幕式的前夕,空虚,孤独和寒冷的美国股票IPO市场迎来了中国股票51talk。那天晚上,西娜还犯了一个大错误,声称循环的市场价值达到了4680亿美元,并且直接赶上了Google的态度。这个所谓的“中国在美国的第一批在线教育股票”被淹没了时代技术圈。

更不用说忽略老年高级Zhengbao远程教育包装了第一笔股票,51Talk的反趋势和其他加速私有化,必须说,51Talk的反趋势以及在360,Renren和Century Internet加速私有化的背景下的反趋势和加速私有化的背景。雪球网络 @吧小字说:

“ 51Talk(Wuyou 英语 )是一个专注于英语的在线教育平台,拥有Shunwei和Sequoia等大型老板的祝福。凭借上帝的估值和中国私有化的私有化,实际上也可以前往曼联,这也是神奇的国家。”

为什么51talk渴望在美国上市?

没有燃烧的模型,基本问题是缺乏金钱。在O2O的过去时代51talk北美外教一对一,有这样的例行程序,如果没有模式,它将燃烧一种模式,而51Talk显然已经走上了这一无回报的道路。

从投资者那里获得资金后,51Talk开始疯狂地做广告,例如寻找李娜以认可,刷卡地铁广告和交通广告。一些网民抱怨说,51talk可与“单击时给出七龙剑”。之后,发布了免费试用课程,并使用低价课程费用进行转换。 “每个课程低至15元的班级”是Wuyou 英语的主要标志。

由于一对一模型对销售的固有依赖性,因此51talk的销售成本最大的是电话销售和交通广告的成本。 2015年,Wuyou 英语在营销上花费了多达3亿元人民币,而当年其净收入仅为1.547亿元。数据表明,从2013年到2015年,Wuyou 英语的损失继续扩大,包括:1,780万元,1,0170万元和3.271亿元人民币。截至3月31日,Wuyou 英语今年的损失为9930万元。

实际上,在这方面,其他在线一对一的教育平台也是如此。借助相同的业务模型,依靠51talk进入成人英语的最低客户服务价格似乎特别不明智。

根据北京Aimi Valley Investment Co.,Ltd。的合伙人Ricky的说法:

51talk营销费用(3570/学生) +产品研发费用(2169/学生) +行政管理费用(2037/学生),总计三笔费用为7777/学生,加上1966年元/学生的教师费用,总费用,总费用51talk北美外教一对一,是9742元/学生,而同期51talk的平均客户价格为5900元,因此一个单人付费学生损失了3843 Yuan。

与具有高平均单价的一对一在线教育(例如Vipabc和Vipkid)相比,51Talk拥有大量的非NET值得用户。实际上,这是领导者。一件漂亮的外套。

主要市场很冷,因此51talk的资金不多。在2015年下半年,互联网进入了一个资本冬季,但在线教育领域根本没有影响,尤其是一对一的在线领域。

51Talk宣布了三轮融资,其中包括A系列A,B系列B和5500万美元的系列融资C系列C系列。但实际上,51Talk经历了四轮融资。根据F-1文件,完成了2820万美元的C融资后,51Talk还于2015年8月31日进行了2000万美元的D系列融资,但未透露。尽管51Talk反复包装融资欺诈51talk的钱燃烧悲剧,去美国呼吸痛苦,但很难掩盖这一事实,即主要市场中的私募股权可以获得越来越少的钱。

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当然,在投资机构的压力下,这是51talk渴望公开的另一个原因。 51Talk创始人兼首席执行官Huang Jiajia持有约4089万股,股权比率为16.8%;他的妻子Shu Ting持有约1752万股股票,股权比率为7.2%,总股权比率为24.0%。机构投资者占24.1%,红杉占19.3%,舒恩为15.3%,杜瓦万娱乐公司(YY)占10.4%。创始团队的持股太低,投资机构占据了主要声音。

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没有永恒的朋友,只有永恒的兴趣。在线教育的利润周期相对较长,而且没有投资机构愿意成为买方。截至2016年3月31日,51talk持有的现金和现金当量总额为7690万元,总资产为2.79亿元,总债务总额为4.64亿元。长期以来,51talk已成为投资者手中的热马铃薯。

早期投资机构已经减少了其持股量。 2013年6月,Zhen Fund价格160,000美元的价格获得了1,250万股51Talk的原始股票;在2014年7月至8月,在公司的C轮融资期间,Zhen Fund向Shun出售了507万股原始股票。因为,转让价格为220万美元。

天使也是共享经济。 51talk无法在Uber,Airbnb,Didi和Meituan等主要市场中获得大量融资。急着公开公开是一个无助的举动。至于在美国股票市场选择IPO,这主要是由于利润限制。

在中国,有针对A股市场上市公司的公司财务指标。核心要求是在过去两年中持续赚钱51talk北美外教一对一,在过去两年中,累计净利润不少于1000万元,并将继续增长。或过去一年的利润,净利润不少于500万元,过去一年的营业收入不少于5000万元人民币,过去两年中的营业收入增长率不少于30 %。

51Talk发布的SEC文件有两个“损失”。如果您想赶上这浪的神A股票51talk北美外教一对一,那是一个很大的问题。您必须确保三年后安静的时期和平。这是非常困难的,而后门采购通常并不昂贵。 Huang Jiajia所说的绝不是:“ 51Talk的平均年增长率已经达到3次。每年增长30%的公司不应要求它要求。”

平台策略呼吸疼痛吗?

平台策略似乎是51Talk IPO的少数亮点之一。 51Talk于5月10日发布了北京的“在线教育平台战略”,并启动了一项针对5至8岁儿童(美国小学课程)的北美计划,以“放在美国”。小学带来了中国家庭”。

但是,即使是51Talk在推出之前的最后一击也很难使人们想起在线儿童英语的领导者Vipkid,并且在更大的市场上进入K12领域有点困难。 VIPKID用户组是5-12岁的儿童,专注于北美的外教一对一教学。 51Talk几乎完全复制了Vipkid模型。如果将美国小学的CCSS教学系统同步是一种标准,那么51Talk不会进行自我开发的课程,并且可以理解购买一门课程,但即使是品牌口号也直接伪造了Vipkid Vipkid的“在家中的美国小学”。 “这确实是无意的。”

New Oriental Online Coo Pan Xin还写了一篇文章,指出一对一是典型的“不经济规模”业务模型。他说,他对平台转型并不乐观,但“班级模型是必须采取的转型途径。”一些教育行业专家还指出,“一对一是一种非常糟糕的商业模式,即使您通过燃烧金钱来推动规模,它也会变得很难运营。”

在线教育是一个运营的行业,尤其​​是在K12领域,父母重视更多的教师和其他教学资源。 51talk刚刚被列出,并试图赎回利基市场,这可能是因为它在燃烧货币的道路上会变得越来越深。

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